Unsere Dienstleistung

Vorwort

Würden Sie ohne vorherige Untersuchung bei einem Arzt irgendein beliebiges Medikament einnehmen, welches man Ihnen anbietet? Wahrscheinlich nicht!

Was Ihnen hier selbstverständlich vorkommt, gilt leider in vielen Fällen nicht für den privaten Finanzhaushalt. Häufig treffen wir auf Menschen, die in der Vergangenheit ohne vorherige "Untersuchung" Verträge abgeschlossen haben, "weil es sich einfach gut angehört hat". Vielleicht haben Sie selbst genau das erlebt? Diese Abschlüsse ohne "Untersuchung" sind in der Regel nicht optimal auf Ihren Finanzhaushalt abgestimmt und decken den tatsächlichen Bedarf nur selten vollumfänglich ab. Oder anders ausgedrückt: Das "Medikament" wirkt nicht richtig und kann im schlimmsten Fall sogar ernsthafte Schäden anrichten. Nur durch eine sorgfältige "Diagnose" im Vorfeld kann man dies vermeiden und die Weichen für eine optimal gestaltete Finanzplanung stellen.

Unsere Arbeitsweise hilft Ihnen, die richtigen Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen.

1. Kritische Bestandsaufnahme

Ähnlich wie ein Arzt, der zunächst eine Diagnose erstellt, bevor er bei Bedarf Medikamente verschreibt, stellen wir Ihren kompletten Finanzhaushalt auf den Prüfstand. Wir erfassen mit unserer Datenerhebung sämtliche relevanten Verträge in Ihrem Haushalt und verschaffen uns einen Gesamtüberblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben. Nur so ist es später möglich, Ihnen qualifizierte Hinweise zu geben und Optimierungsvorschläge auf Basis Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche zu unterbreiten.

2. Auswertung und persönliche Beratung

Wir erstellen für Sie anhand Ihrer Angaben ein individuelles Finanzkonzept mit klaren Empfehlungen. Gleichzeitig decken wir mögliche Versorgungslücken auf und weisen darauf hin. Durch den Einsatz von Analysesoftware renommierter Ratingagenturen filtern wir für Sie den Markt und selektieren die besten Angebote heraus. Diese helfen Ihnen, erkannte Lücken zu schließen, die Rendite Ihrer Anlagen zu erhöhen und die Leistungen bestehender Verträge zu optimieren. Zusätzlich helfen wir Ihnen, sämtliche staatliche Zuschüsse und Vergünstigungen, die Ihnen zustehen, mit in Ihr Gesamtkonzept einzubeziehen.

3. Umsetzung und Service

Wir helfen Ihnen vom ersten Gespräch bis zur Umsetzung des individuellen Finanzkonzeptes. Ihre persönlichen Ziele und Wünsche stehen hier an erster Stelle. Gemeinsam mit Ihnen klären wir alle nötigen Schritte während und nach der Beratung. Die Auswahl des für Sie passenden Anbieters und Unterstützung bei der Antragsstellung sind für uns selbstverständlich. Auch für die Zeit nach der ersten Beratung können Sie sich auf einen exzellenten Service verlassen. Wir bieten deshalb für unsere Kunden zusätzlich erweiterte Serviceleistungen an. Diese gehen weit über die allgemein übliche Betreuung bestehender Verträge hinaus.

Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Dienstleistung!
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2007-2016 Hanseatischer FinanzService / Inh. Oliver Rozehnal

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